Nabyl nebo pozbyl svěřenský fond v uplynulém roce nemovitost. Víte, jaké povinnosti Vás v roli správce na začátku roku čekají?
I když se v případě vnesení nemovitosti do svěřenského fondu jedná o specifický výkon vlastnického práva, kdy je v katastru jako nový vlastník uveden správce fondu, poplatníkem daně je svěřenský fond a správce fondu má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně.
Jsme partnerem konference Private Family Wealth, kde je hlavním řečníkem člen 4. generace rodiny Baťa.
Správa rodinného majetku není jen o investičních příležitostech a podnikání, významnou roli hrají také vztahy. Do správy rodinného majetku a řízení podniku bývá aktivně zapojeno více členů jedné rodiny. To může být skvělou příležitostí, ale v případě nezdaru se příležitost může lehce proměnit v hrozbu. Jakou strategii zvolit, aby byl majetek ochráněn a zachován pro další generace, o to se podělí Thomas Archer Baťa a další významné osobnosti na V. ročníku konference Private Family Wealth.
Svěřenská správa je partnerem celodenní vzdělávací akce Workshop & Networking Private Family Wealth 2023
Jak na správu rodinného majetku nejen v době krize? Jak ochránit váš majetek a které nástroje vám poslouží k naplnění vašich cílů? To na workshopu PFW 2023 představí více než 20 expertů v oborech správy majetku a plánování bohatství. Mezi nimi nebudou chybět ani zástupci Svěřenské správy a jako partneři akce pro vás máme slevu 15 % s užitím promo kódu PFW.
Rodina Ferrari si založila rodinný svěřenský fond
Piero Ferrari, syn zakladatele Enza a druhý největší akcionář Ferrari, založil v prosinci 2022 svěřenský fond, prostřednictvím kterého bude ovládat majetkové účasti rodiny.
Zvýšení poplatků notářských úkonů v souvislosti se svěřenskými fondy
Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo spravedlnosti dvě novelizace notářského tarifu, které přináší i zvýšení poplatků za úkony notářů v souvislosti se svěřenskými fondy.
Arcibiskupství pražské si zřídilo svěřenský fond, prostřednictvím kterého bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti.
Pražské arcibiskupství počátkem měsíce prosinec veřejnosti odhalilo novou formu své právní struktury, prostřednictvím které bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti. Mezi ně patří kapitálové investice, příjmy z pronájmu, lesního hospodářství nebo pachty.
Pavel Kolář moderoval rozhovory s osobnostmi českého byznysu na mezinárodní konferenci
Pavel Kolář, řídící partner a senior trust advisor společnosti Svěřenská správa, moderoval rozhovory s osobnostmi českého byznysu na mezinárodní konferenci Private Family Wealth.
Svěřenské fondy jsou na Moravě vyhledávaným instrumentem, zjistili Jiří Nekvapil a Pavel Kolář
Otevřeli jsme novou pobočku v Olomouci! Jsme tak blíž nejen klientům z celé republiky – tedy i z Moravy a Slezska, ale i movitým jedincům na Slovensku.
Mezinárodní konference Private Family Wealth 2022 se setkala s velkým ohlasem.
Společnost Svěřenská správa s.r.o. byla partnerem úspěné mezinárodní konference Private Family Wealth 2022, která proběhla 6.10.2022 a mezi účastníky i samotnými řečníky zaznamenala velký ohlas.
Webinář FATF na téma bezúhonného využívání majetkových struktur
FATF uskutečnil za účasti mezinárodních autorit webinář zaměřený na rizika zneužití majetkových struktur k nezákonným aktivitám a trestné činnosti.
Rodina vlastnící společnost Patagonia ji vložila do svěřenského fondu s cílem bojovat proti změně klimatu.
Yvon Chouinard, zakladatel světově známé outdoorové společnosti Patagonia, se spolu s manželkou a jejich dětmi rozhodli vložit 100 % akcií společnosti s hlasovacím právem do svěřenského fondu Patagonia Purpose Trust.
Slavnostně jsme otevřeli nové kanceláře. Podívejte se, kde nás nyní najdete.
Společnost Multi Family Office s.r.o. prázdniny zakončila slavnostním otevřením nových kanceláří ve „Zlaté věži“ v dolní části Václavského náměstí. Jednatelé společnosti, a zároveň organizátoři akce měli připravený kulturní program i catering.
Jak vypadá audit efektivního fungování svěřenského fondu?
Čím více svěřenských fondů vzniká, tím roste i počet těch, které zanikají. Častým důvodem je neschopnost naplňovat svůj účel, nebo provozní vada, která fond paralyzuje natolik, že není schopen dále fungovat.
Poptávka po svěřenských fondech roste. Společnost Svěřenská správa rozšiřuje působnost na Moravu i na Slovensko.
Válka na Ukrajině, Covid-19 i inflace, to jsou hrozby, které movité jedince nutí zamyslet se nad ochranou majetku. Důsledkem je rostoucí poptávka po svěřenských fondech, správě investičních portfolií nebo pomoc při předání majetku dětem. Společnosti poskytující služby Wealth Management na to musí reagovat a rozšiřovat své služby do nových regionů. Společnost Svěřenská správa proto otevírá novou pobočku v Olomouci pro klienty z Moravy a Slovenska.
Světové špičky z oboru Wealth Management se sejdou v Praze již letos v říjnu
Začátkem října se v Praze sejdou světoví lídři na poli správy majetku. Cílem bude českým a zahraničním movitým rodinám, investorům a Wealth Managerům nabídnout mezinárodní pohled na vývoj a diverzitu služeb právě v oboru Wealth Management. Jako partner této akce pro Vás máme slevu 15 % s promokódem SVSP2022.
Stali jsme se partnerem mezinárodní konference Private Family Wealth 2022
Společnost Svěřenská správa s.r.o. se stala partnerem mezinárodní konference Private Family Wealth 2022. Zažijte s námi tuto jedinečnou akci, na které získáte cenné know-how pro správu a plánování bohatství. Inspirujte se od předních odborníků z ČR i zahraničí a nepropásněte jedinečnou šanci se v rámci networkingu setkat s nejvýznamnějšími osobnostmi v oboru a napřímo pohovořit o aktuálních tématech.
Oznámení o akvizici společnosti Wealth Advisors Family Office do skupiny Private Wealth Group
S potěšením vás informujeme, že v rámci dynamického rozvoje aktivit i služeb společnosti Multi Family Office s.r.o., která je součástí skupiny Private Wealth Group, došlo k fúzi se společností Wealth Advisors (WA) Family Office.
Wealth magazín publikoval autorský článek Pavla Koláře na téma „Dvě tváře svěřenských fondů v ČR. Která je ta pravá?“
Svěřenské fondy za dobu své existence v České republice provází dvě různé tváře, které bychom mohli ve stručnosti charakterizovat svěřenským fondem jako nástrojem (1) „pro nekalé praktiky“ a (2) „podpory prospěchu rodiny, komunity nebo širší veřejnosti“. Která je ta pravá a jak lze skutečnou tvář doložit? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku Pavel Kolář, odborník na svěřenské fondy a Private Wealth Advisor & CEO ve společnosti Svěřenská správa s.r.o.
Vydali jsme uživatelskou příručku k systému eTrust
Začátkem letošního roku jsme Vás informovali o spuštění nového revolučního systému eTrust, který se specializuje na správu majetku a svěřenských fondů.
Svěřenská správa byla vystavovatelem na konferenci Colors of Finance 2021!
Dne 13.10.2021 proběhl v Ostravě další ročník konference Colors of Finance. Konference se uskutečnila v Dolních Vítkovicích v multifunkční hale Gong. Tato hala je národní kulturní památkou. Tématem konference byly nejaktuálnější novinky ze světa financí, investic, fintech, vzdělávání a osobního rozvoje.
Vznikla nová živnost poskytování služeb pro svěřenské fondy. Má správce povinnost si ji zřídit?
Výkon funkce správce svěřenského fondu upravuje Občanský zákoník. Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, který není v úpadku. Až doposud postavení a činnost svěřenského správce neupravovaly žádné další právní normy. Tato situace se změnila 1. 1. 2021, kdy došlo k novelizaci zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
Tisková zpráva: Zformovala se skupina PWG zaměřená na správu majetkových záležitostí movitých rezidentů v ČR.
I přes probíhající pandemii dochází ke globálnímu růstu bohatství movitých domácností. V České republice jsou důvodem především vzrůstající ceny nemovitostí. Trh specializovaných služeb plánování a správy bohatství HNWI osob díky tomu dynamicky roste. V důsledku toho v ČR vznikla nová skupina PWG - Private Wealth Group zaměřená výhradně na správu majetkových záležitostí movitých klientů.
Jsou Češi připraveni nechat svůj majetek spravovat někým jiným?
Jsou svěřenské fondy jen pro bohaté? Proč je osoba správce klíčová a jaké jsou na ni kladeny nároky? Nebo třeba o tom, zda jsou Češi připraveni nechat svůj majetek spravovat někým jiným a ochotni vzdát se kontroly nad ním. O tom všem a řadě dalšího jsme si povídali v podcastu Transakční abeceda s Pavlem Kolářem.
Wealth Protection Strategy – videozáznam webináře
Prohlédněte si videozáznam webináře na téma Plánování strategie ochrany majetku.
Je svěřenský fond určený pouze milionářům?
Videozáznam živého vysílání na téma Svěřenský fond v praxi.
Kolik stojí založení svěřenského fondu? Tady je orientační výpočet
Je pro vás založení svěřenského fondu lákavé, jen si nedovedete představit, kolik za jeho „ušití na míru“ zaplatíte? Orientačně jsme spočítali, kolik stojí založení svěřenského fondu.
Co to je LEI kód a kdy ho bude Váš svěřenský fond potřebovat?
LEI (Legal Entity Identifiers; dále jen „LEI“ - identifikační kódy právnických osob, fyzických osob podnikatelů nebo jiných právních struktur např. svěřenské fondy) jsou identifikační kódy, které umožňují přesnou identifikaci všech subjektů, které drží nebo obchodují s cennými papíry, např. dluhopisy, které jsou zároveň obchodovatelné na standardizovaných platformách (Burza, MTS, brokeři …), nebo jejichž podkladové aktivum je obchodované na standardizované platformě, nebo které jsou vázané na index nebo koš složený z finančních nástrojů.
Jaký je aktuální postoj MSP ČR a ČUZK na zveřejňování údajů o zakladateli svěřenského fondu v katastru nemovitostí?
Ministerstvo spravedlnosti je gestorem občanského zákoníku a jako takové shromažďuje informace o aplikaci a dopadech tohoto stěžejního právního předpisu.
Pozor na nežádoucí zápis údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.
Pozor na nežádoucí zápis údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.
Správce svěřenského fondu byl zakotven do nové definice rodinného podniku
Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.
Webinář - Jak na správu majetku a svěřenského fondu
Podívejte se na záznam webináře s Pavlem Kolářem - Jak na správu majetku a svěřenského fondu.
Spustili jsme eTRUST - první systém na komplexní správu svěřenských fondů v ČR
Bylo hodně řečeno o využití a zakládání svěřenských fondů. Vůbec se ale nemluví o tom nejdůležitějším faktoru. Klíčem k úspěšnému fungování svěřenského fondu je jeho kvalifikovaná správa. To byl stěžejní důvod, proč jsme vyvinuli a spustili eTrust - evidenční, řídící, kontrolní a informační systém pro správu svěřenských fondů.
Pavel Kolář, výkonný ředitel společnosti Svěřenská správa, poskytl rozhovor redakci E15 na téma plánování bohatství.
Po výrazném jarním propadu trh se svěřenskými fondy ožil a zažívá konjunkturu. Lidé totiž hledají možnosti, jak snížit rizika spojená s nejistotou. „Řada podnikatelů zažila moment uvědomění a nyní hledají nástroje, které by jim pomohly ochránit majetek,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR.
Ako založiť český zverenecký (zverenský) fond pre občanov Slovenska
Zverenecké (zverenské) fondy pomáhajú pri riešení konkrétnych životných situácií. Ochraňujú majetok i záujmy, zaisťujú diskrétnosť vlastníctva, obmedzujú rizika alebo pomáhajú dosiahnuť stanovených cieľov. I napriek tomu, že zverenecké fondy sú v Českej republike i Európe vyhľadávaným spôsobom správy majetku, nemá Slovenská republika tento inštitút ešte zavedený.
Tisková zpráva: Konference Trust & Wealth Management se nebude konat v podzimním termínu
Každým rokem se v podzimních měsících do Prahy sjíždí odborníci na trusty, správu a plánování (rodinného) bohatství i osobnosti v oblasti Wealth Managementu, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Vzhledem k současné pandemické situaci a přísným hygienickým opatřením je konference T&WM 2020 přesunuta.
Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.
Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.
Spustili jsme nový Wealth Magazín
Představujeme vám nový Wealth Magazín zaměřený na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.
Přednášeli jsme na akci společnosti Keller Williams Prague Prime - Realitní středa.
Povědomí o svěřenských fondech postupně proniká i do realitního byznysu. Pavel Kolář - výkonný ředitel společnosti Svěřenská správa, přijal pozvánku na akci Realitní středa a vystoupil zde na téma svěřenských fondů.
Spustili jsme nový vzdělávací program on-line Trust Academy.
Současná situace, které je ovlivněna výskytem koronavirové epidemie mění mnohá pravidla i náš pohled na svět. I my jsme se nové situaci přizpůsobili a všechny služby poskytujeme i nadále v on-line režimu.
Kdo je beneficient svěřenského fondu? A jaká práva a povinnosti obmyšlený má?
Říká se mu beneficient nebo také obmyšlený. Ve svěřenském fondu je to klíčová osoba, protože má nárok na plnění z majetku fondu. Jaká jsou další práva a povinnosti beneficienta?
Správce svěřenského fondu byl zakotven do nové definice rodinného podniku
Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.
Jak nastavit plnění obmyšlenému ze svěřenského fondu?
Většina svěřenských fondů se zakládá proto, aby přinesla výhody obmyšlenému. Ten získává bezúplatné plnění z majetku fondu. Klíčová otázka při zakládání svěřenského fondu proto zní: Jak nastavit plnění obmyšlenému, aby z něho měl prospěch?
Pojďme spolu něco zažít! Pozvánka na odbornou konferenci Colors of Finance.
Po třech úspěšných ročnících odborné konference Color of Finance přichází ročník čtvrtý. Tentokrát nebudeme chybět ani my. Společnost Svěřenská správa je jedním z 80 vystavovatelů z oblasti správy majetku, investic, pojištění, úvěrů, fintechových společností i vzdělávacích organizací a dalších
Kdo je zakladatel svěřenského fondu? A jak chápat jeho roli?
Jedním z klíčových aktérů ve svěřenském fondu je jeho zakladatel. V celé existenci svěřenského fondu má sice omezenou, ale naprosto zásadní roli. Jak úlohu zakladatele svěřenského fondu chápat? Jaké jsou jeho povinnosti a práva?
Komentář Petra Kováčika v článku "Nejčastější riziko ve správě majetku" pro investujeme.cz
Začátkem ledna odpovídal ředitel zákaznického servisu naší společnosti Ing. Peter Kováčik redakci investujme.cz na dotazy k článku: Nejčastější riziko ve správě majetku?
Jak založit svěřenský fond? S notářem, advokátem, nebo svěřenským poradcem?
Jako v životě, tak i v případě svěřenských fondů platí, že k jednomu cíli vede několik cest. Pokud svěřenský fond zakládáte, může vám pomoci notář, advokát i svěřenský poradce. Na jednotlivá řešení se podíváme podrobněji a zaměříme se na jejich výhody i nevýhody
Svěřenský fond a Andrej Babiš: Zbavil se premiér střetu zájmů?
Současný český premiér Andrej Babiš čelí dlouhodobě kritice, a to kvůli možnému střetu zájmů. Koncern Agrofert, jehož je Andrej Babiš zakladatelem a který pobírá dotace, premiér vyčlenil do svěřenského fondu. Podle jedné názorové skupiny tím střet zájmů vyřešil, podle druhé skupiny a podle závěrů auditu Evropské komise ale ve střetu zájmů zůstává. Finální rozhodnutí pravděpodobně vyhraje strana, která předloží silnější právní argumenty.
Tisková zpráva: Reprezentovali jsme ČR při hodnocení svěřenského průmyslu ze strany Evropské komise.
V prostorách Ministerstva financí se konalo hodnocení České republiky ze strany Evropské komise, které bylo zaměřené na posouzení implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.
Wealth Planning je základem úspěšné správy majetku
Česká republika zažívá první vlnu předávání majetku. Otcové – zakladatelé, kteří vybudovali firmy a rodinné bohatství, nyní stojí před rozhodnutím, jak ho předat dalším generacím bez ztráty a rizika. „Až 70 procent rodin přichází o svůj majetek už v druhé generaci. Jedním z důvodů je chybějící funkční majetkový plán,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, odborník na správu rodinného majetku a svěřenské fondy.
Pořádali jsme workshop o svěřenských fondech pro AFPČR
Dne 11.12. 2019 jsme pro asociaci finančních poradců ČR uspořádali workshop na téma správa cizího majetku v režimu svěřenského fondu.
Co je trustová společnost? A kdy ji založit?
Počet svěřenských fondů v České republice narůstá, stejně jako počet rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Tyto rodiny mívají více svěřenských fondů a v takové chvíli je vhodné zvážit využití trustové společnosti nebo soukromé trustové společnosti.
Hospodářské noviny zveřejnily článek o naší konferenci TWM 2019 - Správa rodinného majetku
Hospodářské noviny zveřejnily 27.11. 2019 článek o naší konferenci TWM s názvem: Jak předat hladce majetek dětem? Experti doporučují místo závěti rodinnou ústavu a svěřenské fondy.
Zahajovali jsme III. ročník konference TWM 2019. Podívejte se na přednášku výkonného ředitele Pavla Koláře.
Výkonný ředitel společnosti Svěřenská správa, Pavel Kolář zahájil úvodní řečí i svou přednáškou III. ročník konference Trust & Wealth Management 2019 s tématem - Správa rodinného majetku.
Video z konference TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2019
V listopadu jsme organizovali III. ročník mezinárodní konference Trust & Wealth Management 2019 s tématem správa rodinného majetku. Letos akce hostila 11 řečníků a 150 účastníků. Podívejte se na krátký video sestřih z celého dne.
Stali jsme se generální partnerem III. ročníku mezinárodní konference TWM 2019 - Správa rodinného majetku
I letos jsme se stali generálním partnerem III. ročníku mezinárodní konference Trust & Wealth Management 2019 s tématem správa rodinného majetku. Akce hostila 11 řečníků a 150 účastníků. Podívejte se na krátký video sestřih z celého dne.
Přednášeli jsme na konferenci Residential Property Invest
Dne 12. 11. 2019 vystupoval výkonný ředitel naší společnosti Pavel Kolář na konferenci RESIDENTIAL PROPERTY INVEST - Investování do rezidenčních nemovitostí v zahraničí s tématem rizika vlastníka spojená s držbou nemovitostí a způsob jejich řízení.
Rozhovor s Pavlem Kolářem o majetkovém plánování a svěřenských fondech pro E15.cz
Začátkem listopadu odpovídal výkonný ředitel naší společnosti Pavel Kolář redakci E15.cz na dotazy k majetkovému plánování a výsledkem byl článek: Rodinám chybí majetkové plány. Proto ztrácí své bohatství, říká expert.
V roli partnera jsme se účastnili konference AFP ČR
Ve dnech 24.-25.10. 2019 jsme se v roli partnera účastnili konference AFP ČR. A jaké to bylo? Inspirativní řečníci, skvělí účastníci a profesionální organizace celé akce.
Na konferenci TWM 2019 experti poradí, jak uchovat bohatství i pro další generace.
O tom, jaká jsou rizika správy rodinného majetku a jak uchovat bohatství napříč generacemi, budou hovořit čeští i zahraniční experti na pražské konferenci Trust & Wealth Management. O své zkušenosti se podělí například český šlechtic Constantin Kinský nebo britská expertka Olivia Cooper.
Nový návrh zákona přinese správcům svěřenských fondů sankce.
Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Návrh přinese větší právní jistotu, ale současně budou přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby. Pro správce svěřenských fondů to znamená, že v případě nesplnění evidenční povinnost, mohou být sankcionováni.
Článek pro BYZMAG.cz "Vlastnictví znamená odpovědnost. Ruku v ruce s ním přichází i majetkový plán".
Na byzmag.cz jsme publikovali článek "Vlastnictví znamená odpovědnost. Ruku v ruce s ním přichází i majetkový plán", který se v měsíci říjnu drží v TOP 3 nejčtenějších článcích. Přečíst si ho můžete zde.
Jak řeší novela zákona přístup k údajům o skutečných majitelích svěřenských fondů?
Změnová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, tzv. V. AML směrnice. transponuje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů, což se týká i svěřenských fondů.
Naši poradci se jako mentoři účastní projektu Charitativních svěřenských fondů.
Dne 31.07.2019 zahájil činnost nový Akcelerátor, který vznikl pod křídly Komory svěřenských poradců a správců ČR. Naši poradci Ing. Peter Kováčik a Pavel Kolář jsou součástí týmu mentorů, kteří budou jednotlivým mentees a týmům pomáhat.
Organizujeme III. ročník konference Trust & Wealth Management. Nosným tématem je správa rodinného majetku.
Od dnešního dne si můžete rezervovat své místo a kupovat vstupenky. I v tomto roce vám nabídneme nejvýraznější české a zahraniční oborové experty.
Jaké jsou náklady na provoz svěřenského fondu?
Minule jsme vypočítali, kolik stojí založení svěřenského fondu. Pokud už odpověď znáte, zcela logicky vás bude zajímat, jaké budou provozní náklady na správu trustu.
Kolik stojí služby profesionálního správce svěřenského fondu?
Už víme, kolik stojí založení svěřenského fondu i kolik utratíte za jeho správu. Poslední otázkou je, jak nákladné jsou služby profesionálního správce trustu. I na ni jsme připravili odpověď.
Účastnili jsme se konference Family Business Governance
Konference Business Governance aneb rozhodování a komunikace v rodinné firmě se konala dne 6.6.2019 na VŠE v Praze.
Do affiliate programu House of Trust se zapojili další partneři.
Praxe nám ukazuje, že zájem o trustové služby House of Trust je zejména mezi špičkovými poradci na poli finančních služeb a správy cizího majetku.
Tisková zpráva: Jen 10 bank v Česku zakládá účty svěřenským fondům. Zbytku bankovních domů ujíždí vlak
Za posledních pět let v České republice výrazně narostl zájem o svěřenské fondy. Při zakládání nového trustu je nutné otevřít i bankovní účet. Některé banky ale stále nejsou na průmysl svěřenských fondů připravené a žádosti klientů odmítají. Z unikátního průzkumu, který pro Komoru svěřenských poradců a správců ČR zpracovala společnost Svěřenská správa, s.r.o., vyplynulo, že bankovní účet pro trust dnes v České republice zakládá pouze 10 ze 37 bank.
Tisková zpráva: Vznikl první House of Trust v České republice. Zákazníci dostanou všechny služby svěřenských fondů na jednom místě
Až do dnešního dne v České republice chyběla společnost, která by poskytovala komplexní služby svěřenských fondů pod jednou střechou, jako je to běžné v zahraničí. Přední poskytovatel služeb v trustovém průmyslu, společnost Svěřenská správa, to změnila 15. května 2019, kdy otevřela první tuzemský House of Trust. Otevřením domu potvrdila svoji pozici na trhu a pokračuje ve své expanzi v oboru, jež se v Česku začal formovat před pěti lety.
Tisková zpráva: Do affiliate programu House of Trust společnosti Svěřenská správa vstoupila první velká finančně poradenská společnost SAB Servis.
Do affiliate programu House of Trust společnosti Svěřenská správa vstoupila první velká finančně poradenská společnost SAB Servis.
Otevřeli jsme affiliate program, na podporu všem specialistům ze souvisejících oborů.
Dne 15.5.2019 jsme na půdě společnosti SAB servis uskutečnili první workshop a tím zahájili fungování affiliate programu, který je určen především elitním finančním a majetkovým poradcům nebo specialistům ze souvisejících oborů.
Dr. Michal Horáček: Moje cesta ke svěřenskému fondu
Záznam přednášky Dr. Michala Horáčka "Moje cesta ke svěřenskému fondu" z konference Trust & Wealth Management 2018.
Účastnili jsme se setkání s paní Donzelinou Barroso, ředitelkou evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně.
Na akci a společenském večeru byl jedním z pozvaných hostů i Ing. Peter Kováčik, ředitel klientského servisu společnosti Svěřenská správa. Společenská akce se uskutečnila 4. dubna v historických prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce v Praze. Akci uspořádal známý Nadační fond Via Clarita, který je
Další certifikační kurz Trust Management je úspěšně za námi, gratulujeme jeho absolventům.
Další z certifikačních kurzů, které jsme pro letošní rok připravili ve spolupráci s Komorou svěřenských poradců správců ČR proběhl v termínu 21-22. února. Absolventi kurzu budou moci své znalosti uplatnit jako kvalifikovaní poradci či správci ...
Rozhovor Ing. Petra Kováčika, ředitele klientského servisu pro Radiožurnál - Český rozhlas.
Rozhovor Ing. Petra Kováčika, ředitele klientského servisu společnosti Svěřenská správa s.r.o. pro Radiožurnál - Český rozhlas. Ing. Kováčik odpovídal na otázky redaktorky ekonomického zpravodajství paní Barborou Kladivovou, které se týkaly nárůstu počtu nově založených svěřenských fondů v ČR.
Gratulujeme prvním letošním absolventům certifikačního kurzu Trust Management.
Tak jak roste v České republice počet založených svěřenských fondů, zaznamenáváme i my zvýšený zájem o odborné informace a znalosti z oboru svěřenských fondů. A právě pro všechny, kdo se zajímají o výkon funkce svěřenského správce, ale i všem kdo chtějí poskytovat služby spojené s poradenstvím, zakládáním a správou svěřenských fondů, je určen certifikační kurz Trust Management.
V květnu 2019 otvíráme v ČR první HOUSE OF TRUST
Hledání pevné firemní identity je poměrně zdlouhavý a náročný proces, který je doprovázen několika zajížďkami i slepými uličkami. Její nalezení má ale omlazující vliv pro celou firmu a u nás tomu nebylo jinak.
Evidence skutečných majitelů se týká i svěřenských fondů. Zápis od 1. ledna 2019 vyjde na 1 000 korun.
Povinnost zápisu údajů o skutečných majitelích do evidence vedené rejstříkovými soudy mají nejen majitelé firem, ale třeba i zakladatelé svěřenských fondů. Evidence sice není veřejně přístupná, ale nahlédnout do ní mohou státní orgány, například soudy nebo finanční úřad. Jaké údaje jsou povinné? A koho přesně se evidence dotýká?
V průběhu roku 2018 jsme uskutečnili řadu školení a setkání napříč různými obory.
V průběhu roku 2018 jsme uskutečnili řadu školení a setkání napříč různými obory. Jedním z nich byla série školení finančních poradců, kteří se prostřednictvím společnosti EFAcademy připravují na certifikaci EFA, EFP nebo využívají následné vzdělávání.
Video z konference TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2018
V listopadu 2018 jsme uspořádali konferenci Trust & Wealth Management 2018. Od té doby uplynulo už 14 dní, a to je přesně ten správný čas oživit si vzpomínky na atmosféru, některá témata a řečníky konference. Podívejte se na krátky video sestřih z celého dne.
Byli jsme generálním partnerem konference Trust & Wealth Management 2018.
Společnost Svěřenská správa s.r.o. se stala organizátorem a generálním partnerem druhého ročníku konference Trust & Wealth Management. Konference proběhla dne 28. listopadu 2018 v Grandior Hotel Prague a zúčastnilo se jí celkem 120 posluchačů. O své zkušenosti a názory se s účastníky konference podělilo osm předních evropských odborníků z oblasti svěřenských fondů a Wealth Managementu. Nosným tématem konference byla dosavadní praxe a zkušenosti se svěřenskými fondy a know-how z oblasti trustů, správy majetku a plánování bohatství.
Tisková zpráva: Budoucnost patří svěřenským fondům, shodli se finančníci v Praze. V Česku přibývá 150 trustů měsíčně.
Tisková zpráva – Odborníci na svěřenské fondy z České republiky, Švýcarska a Lichtenštejnska se sešli 28. listopadu v Praze, aby sdíleli své postřehy z oblasti trustů a správy rodinného majetku. Zájem o svěřenské fondy v Česku roste. Aktuálně jich je přes 1 200 a přibývá 100 až 200 nových trustů měsíčně. Potenciál je velký a otevírá se prostor pro nové profese, například z oblasti wealth managementu, daní nebo právních služeb. Na konferenci vystoupili experti z Lichtenštejnska nebo Švýcarska a o svůj příběh se podělil i jeden z prvních zakladatelů trustu v České republice – textař a podnikatel Michal Horáček.
Publikovali jsme článek v časopisu PROFI Poradenství & Finance
Ve 4Q 2018 jsme v časopisu PROFI Poradenství & Finance publikovali náš komentář k aktuálnímu vývoji finančních služeb a to, jakou roli v nich budou sehrávat svěřenské fondy. Plnou verzi článku si můžete přečíst na odkazu níže.
Školení pro účastníky vzdělání European Financial Planner
Naši lektoři Ing. Peter Kováčik a Pavel Kolář, byli součástí přípravného kurzu pro získání certifikátu EFP od European Financial Academy – EFAcademy.
Závislosti v rodině vytváří zdravotní i majetková rizika. Jak jim čelit pomocí svěřenských fondů?
Při strukturování svěřenských fondů se nám naši klienti stále častěji svěřují, že jejich děti nebo jiní členové rodiny, propadli závislostem. Případně se potýkají s jinou poruchou chování. Aby svěřenský fond splnil svůj účel, například ochránil majetek a zachoval ho pro další generace, je třeba podobné situace zohlednit.
Tisková zpráva: Odborníci na svěřenské fondy míří do Prahy. O svůj příběh se podělí i textař a podnikatel Michal Horáček
Před čtyřmi roky vznikly v České republice první svěřenské fondy. Dnes je jich téměř tisícovka a sdružují majetek za desítky miliard korun. Nový segment ve finančním průmyslu má za sebou fázi legislativního experimentu a nyní se utváří praxe.
Jakou roli hraje výbor ve svěřenském fondu? A kdy ho ustanovit?
Nejvyšším posláním každého správce svěřenského fondu je jednat v nejlepším zájmu beneficientů. To vyplývá z kodexu etického chování i z podstaty správcovy role. Přestože bude správce plnit svoji funkci s náležitou odbornou péčí a moudře, mohou v průběhu života beneficientů i svěřenského fondu nastat situace, které si vyžádají radu, odborný názor nebo nestranný úsudek.
Ing. Peter Kováčik: Svěřenské fondy zakládají i méně movití lidé, třeba jako ochranu před exekucí
Zatímco před čtyřmi roky byly svěřenské fondy neznámým pojmem, v srpnu 2018 jich v České republice existovalo už přes 880. Zakladatelé trustů přitom nepochází jen z řad movitých podnikatelů. Stále častěji se o ně zajímají také lidé, jejichž majetek se počítá v řádech jednotek milionů korun.
Kdo je dohlížitel a jaká je jeho role ve svěřenském fondu?
Prapůvodním účelem svěřenských fondů je ochranná funkce, kterou plní i v současnosti. Jedním dechem je třeba dodat, že trust je jen tolik bezpečný, nakolik bezpečným ho zakladatel vytvoří. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrává dohlížitel.
Jak založit účet pro svěřenský fond?
Bankovní účet potřebuje i svěřenský fond. Při jeho zakládání můžete narazit na překážky a nepřipravenost českých bank. Jaké možnosti máte?
Rozhovor pro Hospodářské noviny: O evidenci svěřenských fondů s ředitelem zákaznického servisu Peterem Kováčikem
Jak vypadá evidence svěřenských fondů v praxi? Přečtěte si rozhovor s ředitelem zákaznického servisu naší společnosti Ing. Peterem Kováčikem pro Hospodářské noviny.
Rozhovor ředitele zákaznického servisu pana Petera Kováčika pro Český rozhlas.
Rozhovor o evidenci svěřenských fondů s redaktorkou ekonomického zpravodajství paní Barborou Kladivovou a ředitelem zákaznického servisu společnosti Svěřenská správa panem Ing. Peterem Kováčikem pro Radiožurnál - Český rozhlas.
Evidence svěřenských fondů je povinná. Ukážeme vám, jak na ni krok za krokem
Od 1. ledna 2018 je povinná evidence svěřenských fondů. Svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřenských fondů. Co tento zápis obnáší? Jaké jsou povinnosti zakladatelů? A kdo má přístup k údajům v evidenci?
V časopisu EURO 1/2018 jsme publikovali článek o svěřenských fondech.
Novela občanského zákoníku z roku 2014 s sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez povšimnutí.
Názory odborné veřejnosti na svěřenské fondy v ČR
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník pobýval v Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní soukromé právo v Hamburku, ve švýcarském Institutu srovnávacího práva a v Lausanne a v Akademii mezinárodního práva v Haagu, stejně jako na univerzitě Michigan v Ann Arbor (1992). V tomto krátkém rozhovoru Vám přiblíží postoje odborné veřejnosti ke svěřenským fondům v ČR.
Zahraniční pohled na svěřenské fondy v ČR
William Swadling, MA (Oxon), LLM (Lond) je profesorem v oboru majetkové právo a členem Brasenose College na Oxfordské univerzitě. V tomto krátkém rozhovoru Vám přiblíží svůj pohled na aktuální vývoj svěřenských fondů a jejich budoucnost v ČR.
Tisková zpráva: Trusty a správa bohatství mají velký potenciál, shodli se finančníci v Praze. V budoucnu v Česku vzniknou až statisíce svěřenských fondů
V říjnu 2017 jsme v Praze uspořádali první mezinárodní konferenci na téma Svěřenské fondy a Wealth Management v ČR. Na tomto kongresu vystoupili zahraniční a čeští experti na oblast svěřenských fondů a správu bohatství.
Video z konference TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2017
V říjnu 2017 jsme v Praze uspořádali první mezinárodní konferenci na téma Svěřenské fondy a Wealth Management v ČR. Na tomto kongresu vystoupili zahraniční a čeští experti na oblast svěřenských fondů a správu bohatství.
7 životních situací, při kterých vám dobře poslouží svěřenský fond
Svěřenské fondy jsou v českém právním světě pořád ještě relativní novinkou. Ačkoli jsou často spojované s řešením situací v oblasti obchodních vztahů, například s předáváním firem nástupcům, mají mnohem širší využití.
6 věcí, které byste měli zvážit před založením svěřenského fondu
Svěřenské fondy neboli trusty jsou v české legislativě stále ještě poměrně novinkou. Aplikovat je lze na různé životní situace, a proto se do velké míry dokážou přizpůsobit svým zakladatelům. Podívejte se, co vše před založením svěřenského fondu zvážit, aby vám i vašim blízkým přinesl co největší užitek.
Svěřenské fondy jako ochrana majetku: Proč s nimi ve strategii počítat?
Je naprosto přirozené přemýšlet nad ochranou majetku. Cesta k jeho nabytí je mnohdy dlouhá a náročná. V některých rodinách se na budování bohatství podílely celé generace. Život ale přináší různá rizika a někdy stačí málo, aby byl majetek nenávratně ztracen. Účinným nástrojem ochrany majetku jsou svěřenské fondy, s nimiž je proto vhodné ve strategii počítat.
Chci založit svěřenský fond. Jak na to?
Svěřenské fondy pomáhají při řešení konkrétních životních situací. Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout cílů. Protože se svěřenské fondy řídí statutem, který upravuje jejich fungování, jsou vždy jedinečné. Zvažujete založení svěřenského fondu? Jaký by měl být první krok a co vše vás čeká?
Svěřenský fond a jejho využití v životním pojištění.
Na mysl každého rodiče alespoň jednou za život přijde palčivá otázka: Co by se dělo s mým dítětem v případě mého úmrtí nebo nemohoucnosti a jak by bylo pro další život finančně zabezpečeno? Na toto trápení vám finanční poradce předepíše lék – rizikové životní pojištění. Je takové řešení ale dostačující? A splnilo by rizikové životní pojištění v reálné praxi svou úlohu?
Svěřenský fond jako nástroj ke správě výživného určeného k tvorbě úspor
Článek pojednává o institutu výživného určeného k tvorbě úspor, jeho smyslu a účelovém určení takto naspořených částek. Autoři představují institut svěřenského fondu jakožto flexibilní nástroj vhodný pro efektivní správu majetku. Demonstrují jaké výhody by mohla přinést možnost využití svěřenského fondu pro správu výživného určeného k tvorbě úspor.
Video z konference TRUST COMMUNITY
Záznam první odborné konferenci k tématu svěřenských fondů, kde vystoupilo 6 odborníků a zúčastnilo se jí přes 40 svěřenských poradců a správců.
Pořádali jsme první konferenci o svěřenských fondech v ČR
Na první odborné konferenci k tématu svěřenských fondů vystoupilo 6 odborníků a zúčastnilo se jí přes 40 svěřenských poradců a správců. Trh svěřenských fondů v České republice skýtá příležitosti za miliardy korun. Ke konci roku 2016 bylo založeno 279 svěřenských fondů. Svěřenské fondy mají desítky možných využití, nejsou pouze záležitostí bohatých. Nejčastějším důvodem založení svěřenského fondu je zachování majetku nebo vyřešení dědictví.
Stali jsme se zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců
Největší samoregulační profesní organizace zaštítí nově vznikající obor, podpoří rozvoj svěřenské profese a budování důvěry institutu svěřenského fondu v České republice.
Na konferenci FINfest 2016 jsme odpovídali na dotazy.
Na konferenci FINfest jsme odpovídali na otázky. Co je to svěřenský fond a čím je tento institut zajímavý pro finanční poradce. Podívejte se na naše odpovědi.
Evropská unie založila svěřenský fond pro Afriku
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker spolu s vedoucími představiteli členských států EU rozhodl o vytvoření svěřenského fondu pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe.
Tisková zpráva: Finanční poradci a manažeři ve svěřenských fondech tápou.
Ačkoli si 63 procent odborníků z řad finančních poradců a manažerů poradenských firem myslí, že umí vysvětlit podstatu svěřenských fondů, nedokážou vždy přesně definovat jejich hlavní znaky nebo životní situace, v nichž pomáhají. Vyplynulo to z průzkumu, který si ve třetím kvartále letošního roku nechala zpracovat společnost Svěřenská správa s.r.o.
Webinář: 7 způsobů využití svěřenských fondů ve strategii ochrany a správy majetku.
Záznam webináře pořádaného pro finanční odborníky z nebankovního sektoru. Rozhovor se zástupci společnosti Svěřenské správy Ing. Petra Kováčika, Pavla Koláře a moderátora Miroslava Prince na téma Svěřenské fondy.
Stali jsme se odborným garantem tématu svěřenských fondů na konferenci FINfest.
Konferencí FINfest jsme zakončili úspěšnou řadu našich přednášek, workshopů a seminářů, které se konaly v rámci konferenčních programů v ČR. FINfest byl v pořadí čtvrtou akcí této velikosti, které jsme se v roce 2016 účastnili a dělali osvětu u odborné veřejnosti.
Češi objevují kouzlo svěřenských fondů a co vy?
Novela Občanského zákoníku z roku 2014 sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez povšimnutí. Jak si svěřenské fondy po dvou letech od svého zavedení v ČR vedou a jaké zkušenosti s nimi mají finanční poradci i jejich zákazníci?
Jaký byl první odborný seminář svěřenské fondy a jejich uplatnění v praxi?
V Pražském hotelu Angelis se 5.10. 2016 uskutečnil první odborný seminář na téma svěřenské fondy a jejich uplatnění v praxi. Na akci se přihlásilo 20 účastníků převážně z oboru finančního poradenství, pro které byly připraveny 3 tématické bloky s hlavním tématem „Aktuální stav trhu svěřenských fondů a jejich využití v praxi“.
Proč si vybrat pro svůj svěřenský fond profesionálního svěřenského správce.
Pokud jste se rozhodli pro správu svého majetku prostřednictvím svěřenského fondu, tak ji můžete realizovat vlastními silami nebo si najmout profesionálního svěřenského správce. Tedy někoho, jehož podstata povolání je správa cizího majetku.
Kdo je to svěřenský správce a jaké jsou jeho hlavní úkoly?
Zavedení svěřenského fondu do Českého právního řádu přineslo odborné i laické veřejnosti zatím spíše více nezodpovězených otázek, než uspokojivých odpovědí. Na co ale lze už v tento moment zcela přesně odpovědět, je to, kdo je svěřenský správce, kdo tuto funkci může vykonávat a jaké jsou jeho hlavní úkoly.
Jak proběhlo seznamování účastníků konference Telefonujte chytře se svěřenskými fondy?
270 účastníků, 8 přednášejících, 10 témat a společnost Svěřenská správa, která seznamovala účastníky se svěřenskými fondy. To je bilance úspěšné konference, kterou 30.8. 2016 uspořádal pod názvem Telefonujte chytře Miroslav Princ a Call Smartly.
Michal Horáček o svém svěřenském fondu, sázení a snech.
Pravděpodobný prezidentský kandidát Michal Horáček v druhém díle rozhovoru hovoří o svém majetku, o tom, jak naložil s penězi z Fortuny nebo proč a na co sází. Dočtete se také o tom, proč hromadí majzlíky.
Co nám přinese evidence svěřenských fondů?
Již nějakou dobu probíhá mezi poradci, svěřenskými správci i odbornou veřejností diskuze o připravované evidenci svěřenských fondů. Rozhodli jsme se proto prozkoumat připravované vládní novely zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, a s tím související novelu zákona o veřejných rejstřících, která má zavést zmíněnou evidenci svěřenských fondů.
Další absolventi kurzu Trust Management získali certifikát „Svěřenský poradce a správce“
Prostřednictvím kurzu svěřenského správce jsme od počátku roku certifikovali téměř dvě desítky absolventů, kteří v ČR začínají poskytovat služby spojené s poradenstvím, zakládáním a správou svěřenských fondů.
Představovali jsme svěřenské fondy na konferenci FPG
Dne 17.5.2016 došlo k prvnímu formálnímu představení společnosti Svěřenská správa s.r.o. a jejích aktivit u odborné veřejnosti. Člen investičního výboru Ing. Peter Kováčik, který měl záštitu nad průběhem celé akce, zvolil pro tyto účely konferenci FPG MoneyExpo Profi, která je největší profesionální akcí ve střední Evropě.
Vyplatí se svěřenský fond z pohledu daní?
Svěřenský fond podle nového občanského zákoníku v ČR, na rozdíl od některých zahraničních úprav, není žádným daňovým rájem. Jeho daňové zatížení je vůči jiným formám správy majetku přinejlepším neutrální. Transakce v souvislosti se svěřenským fondem se mohou týkat v podstatě všech druhů existujících daní. Na svěřenský fond také plně dopadají povinnosti zákona o účetnictví.
Pořádali jsme workshop o svěřenských fondech pro finanční specialisty z nebankovního sektoru.
Společnost Svěřenská správa s.r.o. se stala odborným garantem tématu svěřenských fondů na konferenci pro finanční specialisty z nebankovního sektoru FPG MoneyExpo Profi, která je největší profesionální akcí ve střední Evropě.
Vzděláváme a certifikujeme profesionální svěřenské poradce a správce
V roce 2014 byl do českého právního řádu zaveden institut svěřenského fondu. Jeho vznik přinesl finančním odborníkům a specialistům v ČR doposud největší výzvu v podobě získání patřičné profesní kvalifikace pro výkon funkce svěřenského správce, jejíž podstatou je správa cizího majetku.
Jak si vybrat toho nejlepšího svěřenského správce?
Jeden z prvních úkolů, který budete při založení svěřenského fondu řešit, je výběr vhodného správce. A řekněme si otevřeně, měli byste pro svůj svěřenský fond chtít toho nejlepšího, jaký je na trhu k mání! Bude přece spravovat Vaše osobní nebo rodinné jmění, které je možná základem bohatství Vašich budoucích generací.Vzhledem ke krátké historii svěřenství v ČR bude u potenciálního správce...
Je svěřenský fond pro mě?
Když jsem několik měsíců po uvedení svěřenského fondu do českého právního řádu navštívil diskuzní fóra na internetu, všiml jsem si jednoho důležitého faktu. Ve většině případů se jednalo o diskuze jen odborné veřejnosti, převážně z řad právníků. Pokud se už diskuze účastnili laici, tak svěřenské fondy spojovali jen s modrou krví mocných rodin, z čehož mylně vyplývalo, že se jedná o koncept určený pouze pro bohaté.
